Werte und Leitbild

Unser Auftrag ist es, Privat- und Geschäftskunden in finanziellen Belangen Klarheit zu verschaffen und eine optimierte Aufstellung für die Zukunft zu bieten.

Auf der Basis von Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und gelebter Unabhängigkeit planen wir für unsere Auftraggeber zielorientierte Finanzkonzepte.

Durch höchste Qualität wollen wir unsere Mandanten so begeistern, dass Sie uns gerne weiterempfehlen.

Soziale Verantwortung und ein hohes Maß an Menschlichkeit gehören zu unseren ethischen Grundwerten.

Im Mittelpunkt steht:

Die finanziellen Ziele unserer Mandanten so ökonomisch wie möglich zu erreichen.

Die Erstellung von zielorientierten Finanzkonzepten für unsere Mandanten und die Umsetzung dieser Konzepte stellt seither den Kern unserer Unternehmenstätigkeit dar.

[+]Netzwerk

Unseren Mandanten profitieren von einem sorgfältig ausgesuchten Netzwerk aus Experten in den Bereichen Steuern, Recht, Versicherung, Finanzierung und Immobilien .

[+] Unabhängigkeit

Wir sind Treuhänder und Sachwalter unserer Mandanten,daher agieren wir ausschließlich nur in Ihrem Auftrag. Somit sind wir per definition vollkommen unabhängig von Banken, Versicherungen und Investmentgesellschaften.

Als freier Finanzvermittler können wir für unsere Mandanten auf alle Lösungen des gesamten Finanzmarktes zugreifen.

[+] Qualität

Unsere Beratung basiert stets auf einer eingehenden Analyse unter ganzheitlicher Berücksichtigung sämtlicher Parameter und Aspekte.

Wir richten uns ganz und gar nach den Zielen und Wünschen unserer Mandanten. Hierbei ist die bestmögliche Beratung unser Anspruch.

[+] Vertrauen

Ihr Vertrauen ist unser höchstes Gut! Unsere harte Arbeit zielt darauf Ihr Vertrauen zu verdienen. Denn Vertrauen ist der Anfang von allem.

Unser Ansatz setzt ausschließlich auf eine vertrauensvolle nachhaltigen Zusammenarbeit und eine auf eine durchgehend Betreuung.

[+] Transparenz

Unsere Empfehlungen basieren stets auf neutralen Analysen, qualitativ und quantitativ. Sie sind somit immer transparent und nachvollziehbar.

Für jeden einzelnen Mandanten wird immer die individuell passenste Lösung am Markt herauskristallisiert.

Unsere Beratungsleistung ist absolut transparent. Unsere Mandanten können daher zwischen den 2 Vergütungsmodellen Courtage oder Honorar wählen.